POVZETEK
Trapper Joe je na poti do mesta z vsemi kožami, ki jih je nalovil od prejšnje zime. Vendar ga skupina Indijcev ustavi in mu vzame vse kože, pustijo pa mu pobeglega sužnja Josepha. Ampak Joe na rabi sužnje in se odloči, da bo dobili svoje premoženje nazaj in sledi Indijancem. Preden karkoli stori, Indijance napade skupina lovcev na skalpe pod vodstvom pohlepnega Howiea. Ne le kože, ampak tudi Joseph pade v njihove roke. Zdaj jih Joe sledi sam in poskuša pretentati številčno močnejšo skupino, da bi dobil nazaj svoje kože.