POVZETEK
Šangaj leta 1930, bleščeče mesto greha in dekadence. Trije nedolžni mladeniči prispejo v ta raj v želji po boljši prihodnosti. Sčasoma se njihove poti ločijo, tudi ko se spustijo v življenje zločincev. Kmalu se prijatelji zarotijo drug proti drugemu in brat se zoperstavi bratu. Krvne vezi so le še ostanek preteklosti iz njihovih nedolžnih mladih let.
Nesrečni zaradi življenja v majhnem kraju se Fung (Daniel Wu), njegov prijatelj Kang (Liu Ye) in mlajši brat slednjega Hu (Tony Yang) odločijo poiskati srečo v velikem mestu. Ko dobi službo natakarja v nočnem klubu Paradise, trmasti in častihlepni Kang kmalu povede zamišljenega in romantičnega Funga ter neodločnega Huja v najvišje sfere nočnega življenja v klubu, katerega lastnik je neusmiljeni Boss Hong (Sun Honglei). Fung se čustveno zaplete s Hongovo klubsko pevko Lulu (Shu Qi), a kmalu ugotovi, da ima ta ljubezensko razmerje z Markom (Chang Chen), Hongovo desno roko in njegovim glavnim morilcem. Trije krvni bratje postanejo zločinci; medtem ko se Kang brezkompromisno vzpenja po mafijski hierarhični lestvici, Funga najedajo dvomi, in odnosi med trojico se kmalu začenjajo rušiti.