POVZETEK
Časopisnega urednika Willa Randalla na osamljeni cesti napade volk in ga ugrizne v roko. Ko naslednji dan pride v službo, mu bogati lastnik založniške hiše Raymond Alden zagrozi, da ga bo zamenjal z mlajšim Stewartom Swintonom. Zvečer Will na zabavi spozna Aldenovo lepo hčerko Lauro. Ko ga žena prevara s Swintonom, se po tolažbo zateče k Lauri. Willu podivjajo hormoni in nenadzorovano se začne spreminjati v volka.