POVZETEK
Zgodba se odvija v pokrajini Cardiganshire sredi viktorijanske Anglije, kjer 18-letna Sara živi ujeta med stroga načela svojega žalujočega očeta ter verske zapovedi vraževerne skupnosti. Ko se potujoči cirkus "Supremo" s slonjo vprego ustavi v Tregaronu, skrajno pobožnem podeželskem mestecu, njihov prihod pretrese nazadnjaške vaščane in povzroči Sarin spor z očetom. Ta zahteva, da cirkus in "njegove brezbožne demone" nemudoma izženejo iz vasi.