OPIS
Akcja filmu rozpoczyna się w 1928 r w Berlinie. Światowej sławy chiński iluzjonista Wei Ling Soo daje popisowe występy przed tłumnie gromadzącą się berlińską publicznością. Wei Ling Soo to sceniczny pseudonim aroganckiego Brytyjczyka Stanleya Crawforda, odzianego w orientalny kostium. Po jednym z pokazów odwiedza go w garderobie stary przyjaciel iluzjonista Howard Burkan, który nakłania go, by pojechał z nim na Lazurowe Wybrzeże, gdzie pewna bogata amerykańska rodzina dała się zwieść opowieściom spirytystki Sophie Baker, która rzekomo potrafi czytać w myślach i rozmawiać z duchami. Na prośbę przyjaciela Stanley ma zdemaskować oszustkę. Obserwując Sophie jest jednak coraz bardziej oczarowany jej nadprzyrodzonymi zdolnościami. Staje się świadkiem seansu, podczas którego kontaktuje się ona ze zmarłym seniorem rodu. Pozostając pod dużym wrażeniem pięknej Sophie, niebezpiecznie zbliża się do niej, by w końcu odkryć zmowę przeciwko sobie.