La prima versione del programma era un varietà a sfondo musicale che andava in onda in diretta, con telefonate a dedica e altri numeri canori, dove Papi era coadiuvato dalla Formula 3 e dall'imitatore Gigi Vigliani, che si esibiva in alcuni sketch comici. Al programma prendevano parte anche un complesso musicale denominato Saraband, e un pubblico di un centinaio di figuranti, denominato "coro", i quali facevano da contorno alla scenografia. Il programma, che ereditava parte del cast di Non è la Rai, presentava alcune similitudini con Furore.
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