SADRžAJ
Agenti Mickey Waters i John Flannery ponovno se udružuju kako bi istražili krađu medicinskih narkotika s broda S.S. Florentine. Okrutna banda odgovorna za krađu predvođena je nemilosrdnim, ali šarmantnim Paulom Vicolom, koji ne oklijeva ubiti svakoga tko mu stane na put. Vicolina djevojka je zadavljena kad postane nepouzdana, a kad posrednik, noćni komičar Dolly Carney, postane prijetnja, biva izbačen kroz prozor svog stana. Nakon što je Waters upucan i ubijen pokušavajući provaliti u klupski prostor bande u Brooklynu, Flannery odlučuje ići na tajni zadatak i pretvarati se da je diler droge iz San Francisca. Banda je otkrivena i nakon žestoke pucnjave, Vicola je uhvaćen, a njegova banda razbijena