OBSAH
Příběh o dospívání se odehrává na malém texaském městě. Zatímco středoškolský student Julius urputně zkoumá reprodukci žížal, jeho přátelé a rodina ho nutí, aby se zamyslel i nad mezilidskými vztahy a pocity.
Julius je středoškolským studentem, který je posedlý svými vědeckými pokusy s reprodukcí žížal. Julius se zdá být fascinován sexualitou žížal, protože řada poznatků o lidské interakci je pro něj matoucí. Jeho otec opustil rodinu a prý je gay. Jeho matka fušující do preparace zvířat, udržuje dva vztahy – jeden je veselý flákač, druhý je chtivý baseballový trenér v synově škole. Julius má kamarádku, ale zatímco ona chce posunout jejich vztah na více fyzickou úroveň, on se zdráhá. Juliův dědeček tráví hodně času s jednou z jeho bývalých přítelkyň, což nelibě nese jeho manželka. Odhalí Julius, co od života chce a s kým ho chce trávit?