INHALT
Jude, Max und Lucy kommen in der lockeren Musiker-WG der Sngerin Sadie unter. Sie tauchen ein in die kreative Szene New Yorks, experimentieren mit Kunst, Musik, Sex und psychedelischen Drogen. Doch die berauschende Zeit endet jh, als Max in die Armee einberufen wird und in den Vietnamkrieg ziehen muss. Whrend Jude sich zurckzieht und die Situation in seinen Zeichnungen verarbeitet, fngt Lucy an, sich in einer Gruppe von zunchst friedlichen, spter jedoch zunehmend radikalen Revolutionren zu engagieren.
Lucy und Jude entfremden sich, und es kommt zum Bruch, als Jude rasend vor Eifersucht die Mnner der Friedenskmpfergruppe attackiert. Als Lucy bei der Studentendemonstration vor der Columbia-Universitt von Polizisten bedroht wird, kommt Jude ihr zu Hilfe und wird festgenommen. Daraufhin wird Jude ausgewiesen. Auch sein von Lucy informierter Vater kann dies nicht verhindern, da es keinen Beweis fr die Vaterschaft gibt. Jude muss nach Liverpool zurckkehren.
Zu Hause angekommen, erfhrt er, dass einige der Revolutionre aus Lucys Gruppe bei der Anfertigung einer selbst gebauten Bombe ums Leben gekommen sind. Jude beschliet, endgltig in die USA zu ziehen, um Lucy beizustehen. Ein spontanes Rooftop-Konzert von Sadie und ihren Freunden auf einem New Yorker Dach bringt Jude und Lucy wieder zusammen.