SINOPSIS
Jesse și tatăl lui trăiesc într-o lume crepusculară. Sunt prinși în trecut până când o prietenie accidentală cu un transsexual îi ajută pe cei doi să-și găsească ieșirea.
Jesse, un băiat de 8 ani, trăiește într-o lume crepusculară plină de tristețe și tăcere alături de tatăl lui. Ei sunt în purgatoriu și mai mult există decât trăiesc. Băiatul înțelege că este mai greu să privească înainte decât în urmă. Dar ei sunt captivi până când o prietenie cu un transsexual îi dezvăluie lui Jesse o metodă prin care el și tatăl lui se pot elibera.