SINOPSIS
Filmul spune povestea lui Phoebe (Alexandra Johnes), o tânără orfană care se zbate să-și găsească identitatea și care este prinsă între iubirea posesivă a bunicii sale, Co-Co (Glynis Johns), și iubirea încurajatoare a guvernantei sale, Zelly (Isabella Rossellini). În 1958, în zona rurală din Virginia, Zelly este îndrăgostită de un vis, întruchipat parțial de timidul Willie (David Lynch, în rolul lui de debut) pe care îl întâlnește în oraș, în ziua ei liberă. Hotărâtă să o scape pe Phoebe de metodele ei încăpățânate, Co-Co îi interzice tot ceea ce iubește. Urmând exemplul idolului ei, Ioana D’Arc, copilul se bazează pe vocile pe care le aude și se închide în sine ca să umple golul dureros. Hotărârea ei aduce toate personajele mai aproape de ascultarea propriilor voci interioare.