SINOPSIS
Henry lucrează într-o fabrică și are o iubită, pe Mary. După ce râmâne însărcinată, ea se mută în apartamentul lui și aduce pe lume un copil cu probleme. Femeia cedează psihic și îi părăsește pe amândoi.
Pelicula lui David Lynch este plasată într-o societate post-apocaliptică. Eroul poveștii de groază care urmează este Henry, un bărbat care lucrează într-o fabrică. După ce află că iubita lui, Mary, este însărcinată, Henry Spencer (Jack Nance) decide să locuiască împreună în apartamentul lui. Din păcate, copilul care se naște este mai degrabă un mutant care plânge tot timpul. Destul de repede, Mary cedează acestei situații-limită, așa că își ia lumea-n cap, astfel încât Henry râmâne singur cu o creatură bizară care plânge fără oprire. Și asta nu este totul...