SINOPSE
David Lynch dirige uma história de amor na sua forma mais selvagem...
Dois jovens amantes vivem uma complexa relação amorosa, em direção ao Sul dos Estados Unidos. Ele, um ex-presidiário foge com a sua namorada Lula Pace. Tudo o que ela quer é escapar das garras da mãe, que é contra o namoro dos dois. Pelo caminho, encontram figuras bizarras que os manipulam. Às voltas com a sensualidade, o medo e a comicidade, os dois descobrem um mundo obscuro, habitado por pessoas cheias de rancor e com comportamentos estranhos.