SINOSSI
In un borgo fortificato del Medioevo, ha la sua corte il malvagio vescovo. Il giovane Philippe, detto "il topo", riesce a sfuggire alle sue carceri e finisce sotto la protezione di un cavaliere solitario che vagabonda con un falcone: egli è Etienne, ex-capo delle guardie del vescovo, condannato da una maledizione del vescovo a trasformarsi in lupo di notte; il falcone è la bella Isabeau, la sua fidanzata, che il vescovo voleva per sè e che perciò ha condannato ad essere falco di giorno e donna di notte. In questo modo, tragicamente, i due innamorati non si incontrano mai sotto spoglie umane...