TARTALOM ISMERTETő
Nate kisstílű dzsesszzenész és piti bűnöző. Egy autófeltörés majdnem az életébe kerül, de a sivatagban köt ki, ahol vándorcirkuszosokkal hozza össze a sors. Nate-et megigézi a Madárnő egzotikus szépsége, és csatlakozik a társulathoz.
Nate kisstílű dzsesszzenész, aki keresetét piti bűncselekmények elkövetésével egészíti ki. Az utolsó próbálkozásánál azonban pórul jár, elkapják, miközben megpróbál felnyomni egy autót. Hamarosan a sivatagban találja magát, és csak a jó szerencséjének köszönheti, hogy épp bőrrel megússza a kalandot. A sivatagban bandukolva vándorcirkuszosokkal hozza össze a sors. Nate hozzájuk csapódik, megigézi Lily, a madárnő hűvös, egzotikus szépsége. A kapcsolatuk idővel egyre jobban elmélyül, ám mindez nem tetszik a gengszter Happy Shannonnek.