TARTALOM ISMERTETő
Dr. Erasmus Craven, a 15 századi mágus visszavonul a felesége halála után. Egy éjjel megjelenik nála egy beszélő holló, ami valójában egy másik varázsló megtestesülése. Craven megtudja tőle, hogy a neje egy másik mágussal, Scarabeusszal él.
Dr. Erasmus Craven, a tizenötödik századi mágus a felesége, Lenore halála után visszavonult a varázslástól. Egyik éjszaka megjelenik nála egy beszélő holló, a madár valójában egy másik egykori varázsló, Dr. Adolf Bedlo megtestesülése. Az első riadalom után Craven segít Bedlónak visszanyerni az emberi formáját, cserébe a hálás mágus elmondja neki, hogy látott egy Lenoréra hasonlító nőt a hatalmas varázsló kastélyában. Craven a lányával, Bedlóval és annak fiával Scarabeus kastélyába utazik.