INHALT
8. rujna 1943., Rim su okupirale nacističke snage, a Vatikan je uspio sačuvati svoju neutralnost. Papa Pio XII. jedina je zvijezda vodilja za beznadne stanovnike grada nakon što je talijanski kralj pobjegao. Paralelno se rađa prijateljstvo između mladoga partizana Marca i Židova Davidea, zaljubljenog u Miriam. Papa pokušava apelirati na kršćansku svijest glavnoga nacističkoga generala u Rimu, ali mu to baš i ne polazi za rukom budući da je on, kao jedini razuman, u velikoj manjini među zvijerima kojima je okružen. Više od tisuću Židova tako je ukrcano na vlak s nepoznatim odredištem. Miriam iznenada otkriva Davideovu spretnost i velikodušnost pa mu napokon priznaje da je i ona zaljubljena u njega, ali nažalost i njezin otac se nađe među uhićenima i poslanima u nepoznato. Papa gubi nadu da će se ikada uspjeti nagoditi sa zlom.