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Bagdad, 900 nach Christus: Eine verbotene Liebe treibt den Edelmann Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) und seinen treuen Diener Melchisidek (Omar Sharif) ins Exil. Im hohen Norden schließen sich die beiden einem Trupp von Wikingern an. Die wollen unter Führung des Hünen Buliwyf einem befreundeten Stamm zu Hilfe kommen, der von geheimnisvollen "Leichenfressern" terrorisiert wird.

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