INHALT
Um unerkannt zu bleiben, klebt sich Prinz Michael einen Schnurrbart an. Als er Anna entdeckt, ist er berwltigt von ihrer Schnheit. Er hlt um ihre Hand an, doch Anna verhhnt Michael. Eher werde sie einen Bettler heiraten, bevor sie ihn, den sie spttisch "Knig Drosselbart" nennt, zum Mann nehme.
Der ber die Unverschmtheit seiner Tochter erboste Vater befiehlt daraufhin, dass Anna den ersten Bettler, der am Morgen vor dem Burgtor erscheint, heiraten muss. Es ist der verkleidete Prinz Michael. Anna muss dem Bettler folgen und von nun an in Armut mit ihm leben. Mithilfe der Schauspielertruppe lsst Michael sie allerlei Prfungen bestehen. Zuletzt spielt er ihr vor, im Verlies sterben zu mssen.
Anna hat lngst ihren Hochmut abgelegt, der Bettler ist ihr mittlerweile wichtiger als alles andere. Der vielen Rollen wegen, die ihr der "Knig Drosselbart" vorgespielt hat, zgert Anna, als sie erfhrt, dass alles nur ein Spiel war. Ihre Liebe gilt dem Bettler und nicht dem Knig.