INHALT
Drei Jahre nachdem in New York genmanipulierte Insekten zur Bekämpfung einer Epidemie eingesetzt wurden, verschwinden immer mehr Menschen spurlos.
Einzig der kleine Chuy (Alexander Goodwin) bemerkt die seltsamen Wesen, die nachts in dunklen Gassen zuschlagen.
Als ihr ein riesiges Insekt in die Hände fällt, erwacht bei der Wissenschaftlerin Dr. Susan Tyler (Mira Sorvino) ein schrecklicher Verdacht: Sind die damals ausgesetzten Insekten so mutiert, dass sie sich als menschliche Wesen tarnen können?