SADRžAJ
Michael je svjetski poznati računalni genij koji dolazi u Pariz kako bi sklopio važan posao. Tamo ga dočekuje mlada i atraktivna Morgana, predstavljajući se kao službeni vozač. Ona je zapravo vještica i treba Michaelovu pomoć kako bi spasila svog jednogodišnjeg sina Arthura od zlog čarobnjaka Molocha. Moloch, naime, Arthura želi pretvoriti u svog nasljednika, a to može spriječiti samo osoba rođena istog datuma i u vrijeme kada i Arthur. Michael je posljednji takav čovjek otkako je Moloch ubio sve ostale, pa Morgana baca čaroliju na njega kako bi se zaljubio u nju i ispunio joj želje. Njih dvoje, zajedno s Arthurom, dolaze u dvorac njezine bake, također vještice Eglantine...