SADRžAJ
1950-ih u Hollywoodu magija je legalna i svi je rabe osim Phillipa Lovecrafta. Unajmila ga je starleta Kim da otkrije zašto joj karijera ne napreduje. Studijski mogul iznenada umire. Glavni osumnjičeni? Lovecraftova najbolja prijateljica.
Godina je 1953. Mjesto, Hollywood kakvoga se rijetki sjećaju. Magija više nije ograničena samo na filmove, ona je dio svakodnevnog života. Od stvaranja šalice kave čarolijom do prizivanja Shakespearea da prepravi scenarij, magija je posvuda. Privatni detektiv Phillip Lovecraft, jedan od rijetkih koji ne rabi magiju, radi na novom slučaju. Seksi starleta Kim Hudson unajmila ga je da otkrije zašto njezina karijera ne napreduje. Hudson je uvjerena da je njezin muž, studijski mogul N. J. Gotlieb, pronašao nekoga drugog da je zamijeni na filmu i u stvarnom životu. Ali Gotlieba nađu mrtva prije nego što ga Lovecraft uspije uhvatiti na djelu. Njegova prijateljica, licencirana vještica Hypolita Kropotkin, glavna je osumnjičena.