SADRžAJ
Bilbu Bagginsu (Martin Freeman) bliži se 111. rođendan te on odluči zabilježiti avanturu koju je doživio prije 60 godina kako bi njegov nećak Frodo (Elijah Wood) jednog dana bio upoznat s pustolovinom. Priča započinje s patuljkom Throrom (Jeffrey Thomas) i njegovim kraljevanjem u Ereboru kada su svi živjeli u obilju i sreći prije nego što je došao zmaj Smaug, koji je uništio grad Dale i protjerao patuljke s njihove planine kako bi mogao uzeti zlato. Throrov unuk Thorin (Richard Armitage) primijetio je kralja Thranduila (Lee Pace) i njegove vilenjake na obližnjem brdu, koji nisu želji biti uvučeni u bitku. Kasnije u Shireu, 50-godišnji Bilbo na nagovor čarobnjaka Gandalfa (Ian McKellen) ugosti Thorina i njegovu družinu patuljaka, koji nagovore Bilba da pođe s njima jer im treba netko tko može “provaliti” kod zmaja i vratiti zlato.
Fotografije
Samo ne ti 
Gladijator 
Kumovi 
Sumrak Saga: Praskozorje 2. Dio 