SADRžAJ
Dvije usamljene učiteljice izgubljene u pospanoj provinciji, obavljaju svoju prosvetiteljsku dužnost, sanjareći o velikim gradovima i pustolovinama. Jednog dana u njihovu sivu svakidašnjicu ulaze mladi umjetnici iz Beograda, a stiže odnekud i najjači čovjek Balkana. Epidemija šarlaha privremeno oslobađa učiteljice školskih obaveza, pa svi krenu na uzbudljivu akrobatsko-artističku turneju koja ih vodi iz grada u grad. I tako sve dok se zbog nekih razloga ne raziđu, da bi svatko samostalno nastavio svoj životni put.