Nekoč pred davnimi časi

In živeli so srečno do konca svoji dni. Tako smo vsaj mislili. Emma Swan (Jennifer Morrison, "Zdravnikova vest") zna poskrbeti zase. Ima 28 let in se preživlja s posojanjem denarja za varščine. Sama živi že, odkar so jo kot otroka zapustili starši. Ko pa jo najde sin Henry (Jared Gilmore, "Fantje z Madisona"), ki ga je pred leti dala v posvojitev, se njeno življenje obrne na glavo. Henry je zdaj star deset let in Emmo obupano prosi za pomoč. Verjame, da Emma prihaja z drugega sveta in da je pogrešana hči Sneguljčice (Ginnifer Goodwin, "Velika ljubezen") in Princa (Josh Dallas). Njegova knjiga pravljic pravi, da sta jo poslala stran zato, da bi jo obvarovala pred prekletstvom Zlobne kraljice (Lana Parrilla), ki je like iz pravljic za vselej zaprla v pravljični svet in jih zamrznila v času ter jih pripeljala v naš sodobni svet.
Resničnost in mit se začneta prepletati, ko se junaki pravljice prebudijo iz uroka Zlobne kraljice Regine in se spomnijo, kdo so bili. Vendar obupani spoznajo, da jih ne bodo vrnili v pravljično deželo. Da bi bila stvar še hujša, je Špicparkeljc, znan tudi kot g. Gold, prinesel v mesto čaranje, da bi v boju z Regino dobil premoč. Čaranje, ki ga poznamo iz pravljic, ima v našem svetu lahko nepredstavljive posledice. Medtem v pravljični deželi Princ Filip prebudi svojo spečo lepotico Auroro ( Sarah Bolger, "Tudorji "), a spozna, da se bosta morala s sopotnico Mulan (Jamie Chung, "Beg pred resničnostjo", "Prekrokana noč II") kmalu soočiti s smrtnim sovražnikom.