POVZETEK
Nadaljevanje Hobit: Smaugova pušča spremlja pustolovščino glavnega junaka Bilba Bisagina, ki skuša s čarodejem Gandalfom in trinajstimi škrati pod vodstvom Torina Hrastoščita spet pridobiti Samotno goro in izgubljeno kraljestvo škratov Erbor. Na poti proti vzhodu v izdajalskih gozdovih Mrkolesja naletijo na kožo menjajočega Beorna in na roj velikanskih pajkov. Zajamejo jih gozdni vilinci, nadaljujejo proti Jezernemu mestu in naposled dosežejo Samotno goro; tam pa se morajo spopasti z najhujšo nevarnostjo od vseh, ki bo na preizkušnjo postavila njihov pogum, prijateljstvo in slednjič samo popotovanje s strašnim zmajem Smaugom.