Serija povezuje FBI-evu kontrašpijunažu s neshvaćenim svijetom magije i obmane. Kad mu karijeru upropasti skandal, mađioničarskoj zvijezdi Cameronu Blacku preostaje samo jedno mjesto gdje može primjenjivati svoje vještine obmane, utjecaja i iluzije: FBI. Rabeći trikove koje zna i izmišljajući nove, pomaže Vladi uhvatiti najneuhvatljivije kriminalce na svijetu i pritom izvodi najveće iluzije svoje karijere. Zajedno sa svojim zakulisnim timom za iluzije, koji čine producentica Dina, ekscentrični inženjer Gunter i ulični mađioničar Jordan Kwon, iznimno šarmantni Black udružit će se s agentima FBI-a Kay Daniels, Mikeom Alvarezom i Janet Deakins i postati prvi svjetski iluzionist konzultant, a pomažući Vladi riješiti zločine koji prkose objašnjenju uhvatit će zločince i špijune rabeći bezvremensku umjetnost magije, obmane i iluzije.
