Sredina je 1970-ih. Operacija prerade heroina seli se iz Marseillea na Siciliju te prodirući u Italiju izaziva dalekosežne promjene u najvećoj zločinačkoj organizaciji na svijetu: mafiji. Istodobno, policijski komesar Dario Maltese, viši policijski službenik u agenciji za suzbijanje droge, vraća se u rodni grad Trapani, gdje se suočava s razlozima koji stoje iza smrti njegova oca te otkriva da mu se dugačka ruka zločina približila više nego što je mogao zamisliti. Dario pokušava otkriti složeni sustav korupcije i bezakonja, s ubojicama i zločincima koji rade zajedno s moćnim, ali nedodirljivim građanima, među kojima su i vladini službenici. Maltese riskira vlastiti život sukobljavajući se s ubojicama koji su poslani da ga ubiju; prijatelje mu ubijaju i zamalo izgubi ženu u koju se zaljubio.