Svake jeseni tisuću izgladnjelih polarnih medvjeda željnih tuljanova mesa prolazi kroz grad Churchill u Manitobi na dalekom sjeveru. Broj stanovnika tada raste s 800 na 10.000 s dolaskom turista koji žele doživjeti jedinstveni susret s polarnim medvjedom. Naoružan samo signalnim pištoljem Kelsey Eliasson vodi turiste među veličanstvene medvjede. U strastvenoj potrazi za pustolovinom prilazi im sve bliže odlučan u tome da zaštiti svoje klijente kao i medvjede. Njegov prijatelj i mentor Dennis Compayre šaptač je medvjedima koji uspijeva smiriti medvjede i mještane. Bivši hipi i zavodnik Brian Ladoon možda nije vodič, ali vodi atrakciju - psetarnicu za eskimske pse koja privlači znatiželjne medvjede i turiste.
