MERLIN: The Last Dragonlord

SINOPSIS

Morgana je otišla sa Morgaus, a zmaj kog je Merlin oslobodio, sada napada Kamelot i čini ogromnu štetu. Samo je gospodar zmajeva u stanju da obuzda zver, ali njih je Pendragon pogubio pre mnogo godina, pa je sad ostao samo jedan; Balinor, koji živi u pećini. Gaj, koji mu je pomogao da pobegne iz Kamelota, saopštava Merlinu da je to njegov otac, a kad mu Merlin i Artur uđu u trag, Merlin se razotkriva Balinoru, ali to i dalje kriju od Artura.