Dječak Branimir i njegova obitelj se često sele jer je Branimirov otac građevinar i mijenja posao gotovo svake godine. Seleći se iz jednog mjesta u drugo, Branimir mijenja i dom, i školu, i prijatelje, što za jednog dječaka njegovih godina nije najsretnije rješenje. Ipak, pokušava se uklopiti. Najdraže mu je istraživati mjesto u koje se doseli. Ovog puta otkriva stari mlin uz rijeku. U njemu živi pomalo otkvačeni mještanin kojem lokalni dječaci smještaju osvetu. Branimir je svjedok njihove nepodopštine i pokušava je ispraviti...