Toni Soprano, kapetan u mafiji Džerzija, počinje da odlazi kod psihoanalitičara jer dobija panične napade. Dr Melfi na tim seansama saznaje za njegove dve suprotstavljene porodice. Toni je na mukama zbog nezadovoljne žene, buntovne dece i zahtevne majke. S poslovne strane, na Tonija pritisak vrši njegov svojeglavi nećak, a istovremeno se bori za prevlast sa stricem Džuniorom.