Sultan i kan

Nakon što je uhvatio jednog veličanstvenog lava, harezmijski princ Dželaleddin ulazi svečano u glavni grad Gurgenč. Njegova nana Turkan-hatun čestita Dželaleddinu i kaže kako razmišlja o tome da ga oženi Širin, djevojkom iz dobre porodice. Harezmijska država želi poslati izaslanstvo Džingis-kanu i princ Dželaleddin želi biti u tom izaslanstvu. Namjera mu je bila da izbliza vidi Džingis-kana i njegovu vojsku, ali sultan Alaeddin odrješito je protiv toga. Na put sa izaslanstvom šalje glavnokomandujućeg Timur Melika. Dželaleddin, međutim, presreće u putu prethodnicu izaslanstva i ubjeđuje Timur Melika, koji je inače veliki mačevalac, da idu u Mongoliju zajedno.