SINOPSIS
FBI agent Grant nevoljno pristaje na zadatak praćenja odmetnutog vampira koji ima nameru razotkriti vladin plan da se vampiri integrišu u društvo. Zajedno sa svojim partnerom, "dobrim" vampirom Aronom (Adrian Paul), prati tragove i leševe do jazbine zavodljive Lucy (Ling Bai). Grantu je teško verovati bilo kojem vampiru, ali kada se zaljubi u Lucy, granica između dobrog i lošeg se gubi a njegov sledeći potez može biti i njegov poslednji.