SINOPSIS
Džoni (Miki Rurk) je zatvorenik čije lice je izobličeno usled bolesti. U zatvoru mu u pomoć priskače izuzetno ljubazan doktor koji ga podvrgava plastičnoj operaciji. Nakon zahvata Džonijeve deformacije su stvar prošlosti, a ubrzo je i na uslovnoj slobodi. Fizički neprepoznatljiv vraća se u život nastojeći da okrene novi list, ali pre toga sprema osvetu čoveku koji ga je poslao u zatvor i ubio njegovog "drugog oca". Sa druge strane stoji poručnik A.Z. Dorens (Morgan Frimen), jedini koga Džonijevo novo lice nije uspelo da zavara.
Zanimljiv i nepretenciozan film o tome dokle doseže čovekova moć transformacije i istinsko menjanje.