SINOPSIS
Nju Džersi je zadesila serija krvavih ubistava čiji počinitelj je, veruje se, biće nadljudske snage. Državna tužiteljka Marfi na zadatak šalje agenta Ketrin. Pre dvadeset godina Marfin otac je nestao u šumi u potrazi za mitskim čudovištem poznatim pod imenom Jersey Devil. S njim je tada bio i kolega policajac Rajli koji je nakon tog dana izgubio razum i potpuno poludeo. Raskomadana delovi tela sada se ponovno pojavljuju u šumi. Stanovništvo priča o indijanskom šamanu koji je ovladao zabranjemom veštinom transformacije, fenomenom koji su potvrdili i južnoamerički antropolozi. Šaman je svoje 13. dete transformisao u Mahtongwaa, zver koje je pola čovek, pola zver. To čudovište, namenjeno suzbijanju britanske vojske za vreme američke revolucije, otelo se kontroli odrubivši glave svojim čuvarima, pa navodno već dva veka luta šumom.