SINOPSIS
Opsednut bluzom, mladi muzičar Marton izvlači iz zatvora Vilija Brauna, najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz Njujorka u Misisipi. Marton u potrazi za slavom, a Braun kako bi raskinuo ugovor s đavolom. Marton se na putu zaljubljuje u zgodnu Frensis.