SINOPSIS
Miguel je zgodan, mlad i voljen ribar iz Cabo Blanca, ribarskog seoceta na severnoj obali Perua, koje njeguje duboko usađenu hršćansku tradiciju. Miguel je veren s prelepom Marielom, koja je tik pred rađanje njihovog prvog deteta. Ipak, porodična idila skriva i Miguelovu tajnu: ljubavnu vezu sa Santiagom, slikarom kojeg selo prezire zbog agnosticizma i seksualne otvorenosti. Kada Santiagov život jaka morska struja povuče u okeanske dubine, on ne može mirno preći na drugi svet. Vraća se nakon utapanja ne bi li zatražio od Miguela da pronađe njegovo telo i pokopa ga u skladu s tradicijom. Time dovodi Miguela u moralnu dilemu; reskirati izlaganje njihove veze homofobnoj seoskoj zajednici, povrediti i izgubiti porodicu ili osuditi Santiaga na večnu patnju.