SINOPSIS
Georgi je nepismeni član putujuće grupe Cigana koje predvodi Yakov. Kada slučajno otkrije da je eliksir koji prodaju lažan, Georgi pobegne od ostalih. Umoran i gladan, zaluta u mali grad Brodny. Tamo pokuša ukrasti hranu, ali ga uhapse kao lutalicu. Gradom upravlja korumpirani načelnik, koji je na sve bitne pozicije postavio svoje rođake, većinom jednako korumpirane i nesposobne. Kada čuju da će se u gradu pojaviti generalni inspektor i to najverovatnije prerušen, počnu se bojati za svoje pozicije. Misleći da je Georgi inspektor, počnu ga podmićivati, ali i planirati i kako da ga likvidiraju. U grad dolazi i Yakov i nagovara Georgija da nastavi glumiti inspektora kako bi se time okoristili.