SINOPSIS
Danny (B. Burke) je dvanaestogodišnjak koji ostaje bez oca i živi u ženskom okruženju s majkom Maggie (R. Ticotin) i bakom Ginom (D. Ladd). Njegovo dečje prijateljstvo s malom komšinicom Julie (M. Tachtenberg) preko noći se pretvara u prvu mladalačku ljubav, ali ona ne deli njegove osećaje i prihvata udvaranja novog učenika u razredu Archieja (M. Galeota). Dečak suočen sa slatkim mukama, odlazi po savet na očev grob. Tamo upoznaje tajanstvenog saksofonistu Hubbieja (R. Macchio)...