SINOPSIS
Nekadašnji šef britanske tajna službe MI 6 Philip Kimberly podigao je dosta prašine promenivši stranu, tj. pridružio se SSSR-u. Inscenirajući njegovu lažnu smrt i sahranu, Sovjeti odluče Kimberlyju podariti novo lice i identitet Sergeja Kuzminskog (M. Caine), komercijalnog atašea u londonskoj ambasadi. Sovjeti obećaju Kimberlyju milion švajcarskih franaka i novi identitet u zamenu za davno nestali spisak svih isplata njihovim agentima na Zapadu, pretpostavljajući kako ga je oteo sam Kimberly, planiravši jednoga dana njime trgovati, ukoliko stvari krenu loše. Odmah po dolasku na londonski aerodrom Kimberly pobegne i starim i novim gazdama, igrajući svoju igru. Poterom za njime rukovodi obavještajni šef, admiral Gerald Scaith (L. Olivier), a u njoj učestvuje i Jamie Fraser (R. Powell), sadašnji ljubavnik bivše Kimberlyjeve supruge Penelope (S. George)...