SINOPSIS
Kad otac malog Pitera umre, mladi mlinar nasleđuje neobičnog mačka, koji govori kao čovek i nosi čizme, koje kao da mu daju čarobne moći. Taj slatkorečivi macan takođe peva i pleše, i učiniće baš sve u svojoj moći ne bi li njegov mladi gospodar osvojio srce princeze Manon, u koju je ludo zaljubljen.
Ali, usput sreću kraljevog službenika, koji je velika kukavica, zajedno sa njegovim grbavcem i gadnom ogrom…