SINOPSIS
Tri godine nakon što je njegovom zaslugom okončan rat između Indijanaca i belaca, poglavica Apača Kochise je umro, a njegovo mesto preuzima stariji sin Taza. Poput oca i Taza zagovara mir, ali njegov mlađi brat Naiči sklon je ratovanju i pokuša ubiti Tazu. Taza ga savlada i poštedi, međutim Naiči i njegovi ljudi ubrzo ubiju troje belaca, inicirajući novi rat. Zahvaljujući Tazi i konjičkom kapetanu Burnettu rat je izbegnut i Apači odlaze u rezervat gde će mir među njima čuvati indijanska policija, predvođena Tazom. Međutim, opasnost za mir predstavljaju Indijanci koji se s tim ne slažu, kao i skori dolazak večito pobunjenog Geronima