SINOPSIS
Drugi deo započinje 3. novembra 1966. Gevara stiže u Boliviju prerušen u sredovečnog predstavnika Organizacije američkih država koji dolazi iz Urugvaja, koji se potom vozi u planine u susret svojim ljudima. Film je organizovan prema broju dana koliko je bio u zemlji. Dana 26. među ljudima Guevare postoji solidarnost, uprkos njegovom statusu stranca. Do 67. dana, Gevara je, međutim, postavljen za izdaju. Pokušava da regrutuje neke seljake samo da bi ih zamenili za šverc kokaina, a Bolivijska komunistička partija, predvođena Mariom Monjeom, odbija da podrži oružanu borbu. 100. dana nedostaje hrane i Gevara vežba disciplinu kako bi rešio sukobe između svojih kubanskih i bolivijskih sledbenika.