OPIS
Miasteczko w Pensylwanii, 1927 r. 16-letni Billy Kelly nie potrafi czytać, ale ma duży talent plastyczny. Jego czas wypełnia praca w małej fabryce, polowania na króliki i malowanie. Pewnego dnia w pracy poznaje Alice Spangler i zakochuje się w niej. Oboje marzą o wyjeździe do dużego miasta. Wkrótce Billy wybiera się do znachora Johna Reese'a, który jest duchowym przywódcą lokalnej społeczności. Prosi go o lekarstwo, które pomogłoby jego ojcu wyjść z nałogu alkoholowego. Mężczyzna daje mu tajemniczą mieszankę i uczy, jak ją stosować.