Дјечак Бранимир и његова обитељ се често селе јер је Бранимиров отац граѓевинар и мијења посао готово сваке године. Селеќи се из једног мјеста у друго, Бранимир мијења и дом, и школу, и пријатеље, што за једног дјечака његових година није најсретније рјешење. Ипак, покушава се уклопити. Најдраже му је истраживати мјесто у које се досели. Овог пута открива стари млин уз ријеку. У њему живи помало отквачени мјештанин којем локални дјечаци смјештају освету. Бранимир је свједок њихове неподопштине и покушава је исправити...