Једном давно

И живјели су сретно до краја живота... Или су тако барем сви мислили. Емма Сwан (Јеннифер Моррисон, "Др. Хоусе") зна се бринути за себе. Она има 28 година и плаќа јамчевине својим клијентима. Била је препуштена самој себи од најранијих дана. Но када је Хенрy (Јаред Гилморе, "Момци с Мадисона"), син којег је давно дала на посвајање, пронаѓе, све се промијени. Хенрy сад има десет година и очајнички му треба Еммина помоќ. Он вјерује да Емма заправо долази из алтернативног свијета и да је она Сњегуљица (Гиннифер Гоодwин, "Велика љубав") и изгубљена кќи Принца (Јосх Даллас). Према његовој књизи бајка, послали су је од куќе да би је заштитили од клетве зле краљице (Лана Паррилла), клетве која је заувијек заточила ликове из свијета бајке, замрзнула их у времену и довела у наш модерни свијет.
Стварност и митови спајају се како су се ликови из бајки почели будити из поништеног проклетства зле краљице Регине и присјетили се тко су. Но на њихово запрепаштење, нису враќени у земљу бајки. Да ствар буде гора, Цвилидрета – односно г. Голд – у покушају да стекне превласт у борби за надмоќ с Регином, вратио је чаролију у град. У бајкама чаролија има своје мјесто, но у нашем свијету она може имати несагледиве посљедице. У меѓувремену, у земљи бајки Принц Пхиллип буди своју успавану љепотицу Аурору (Сарах Болгер, Тудори), али открива да ќе се он и његова супутница Мулан (Јамие Цхунг, Суцкер Пунцх – Бабyдолл узвраќа ударац, Мамурлук 2) ускоро морати суочити с убојитим супарником.