Прича почиње када се тим астронаута врати са успешно завршене опасне мисије у свемиру. Током повратка, капетан без разлога полуди. Три године касније, веза измеѓу његовог лудила и мистериозних нестанака људи у Сан Франциску доводи у сукоб са полицијом и управом града археолога Лојда Валкера и ентомолога Мариане. Градом заправо, управљају ванземаљци, који су преузели тела људи. Њихов циљ је да од људских биќа направе извор брзе хране.
