Содржина
Во филмот се раскажува за младиот автор кој бил сирак и за неговите пријателства, љубов и уметничка инспирација што ја наоѓа кај останатите отфрлени деца во училиштето. Нивниот близок однос се засилува додека растат и заедно ги доживуваат љубовта и загубата, вклучително и неговиот бурен однос со неговата сакана Едит Брат. Тоа трае до избувнувањето на Првата светска војна која се заканува да го уништи тоа. Сите овие искуства подоцна го инспирираат авторот да ги напише своите познати романи за „Средната земја“.