Содржина
Радња филма је смештена пре 100 година у Мексико. Овај хорор вестерн је прича о роѓењу принцезе вампира Сантанико Пандемонијум - Есмералде која је полу човек полу вампир...
Претходник првом филму „Од сумрака до свитања“ смештен је у Мексико раних 1900-их. Почиње бекством с вешала Џонија Мадрида, опасног локалног одметника, који потом отме прелепу кќер џелата (Есмералду) уз помоќ Рис, одметнице из САД. Џони је у бекству и тражен је. Наѓе се са својом бандом која је опљачкала поштанску кочију у којој су били Амброуз Бирс и тек венчани пар Џон и Мери Њули. Како пада ноќ, потраже склониште у мотелу који воде вампири, док главна меѓу њима жели Есмералду. Есмералда је получовек-полувампир, и вампири је желе…